Бизнес план цементного завода
Бизнес-план цементного завода (стр. 3 из 9)
Маркетинговая стратегия ООО “МЦЗ” – лидерство по издержкам. Предполагается, что завод будет позиционироваться как цементный завод, производящий качественный цемент, по ценам ниже, чем у основных цементных заводов (поставляющих свою продукцию на рынок РБ), за счет меньших издержек изготовления.
4.5.1 Ассортиментная политика
Как уже отмечалось выше, нашим основным и первоначальным продуктом при строительстве 1 модуля будут цементы марок 500, т.к. на этот товар спрос гарантирован и его производственная себестоимость ниже других марок.
Второй модуль будет направлен на производства цемента более высокого качества цемента, производимого по технологии активации от марки 600 и выше, применяемых в гидростроительстве, мостостроительстве и прочих строительных направлениях, где требуется особо прочный бетон, нежели производимый по традиционной технологии: общеизвестно, что помол на шаровых мельницах дает зерна цемента «плоской» формы, а не угловатой, как на центрифугах, что снижает показатели качества приготовляемых цементных растворов и бетонов.
Поскольку объем спроса на цемент зависит от сезона (в летне-осенний сезон он в 2,5 раза выше, чем в зимне-весенний), то мы планируем на реализацию всего произведенного цемента в летне-осенний сезон, в зимне-весенний завод будет переориентирован на производство цемента для штукатурных и внутренних ремонтных работ, поскольку цены на стройматериалы зимой падают многие индивидуальные строители, строительные фирмы предпочитают заниматься внутренней отделкой именно в этот период. В соответствии с этим будут приниматься маркетинговые мероприятия направленные на разные сегменты.
То есть если летом мы не являемся конкурентами ОАО «Сода» за счет избыточного спроса на цемент, то зимой в связи с падением спроса мы будем реально составлять им конкуренцию и поэтому мы планируем уходить в другую отрасль, чтобы не испытывать проблем с сырьем и обеспечить мирное сосуществование. Но это будет на начальных этапах внедрения и окупаемости 1 модуля, после окупаемости мы планируем заключить долгосрочный контракт с поставщиками сырья и сформировать свой постоянный сегмент потребителей.
4.5.2 Политика распределения
Основными потребителями нашего продукта (цемент 500)
1 модуль:
- индивидуальные строители (строители коттеджей) (в летне-осенний период);
- перепродавцы цемента (строительные бригады, физические лица, строи
тельные магазины) (в летне-осенний период);
- небольшие и средние строительные фирмы занимающиеся ремонтом,
отделкой, строительством офисов (в зимне-весенний период);
2 модуль:
-предприятия занятые гидростроительстве, мостостроительстве.
Наиболее привлекателен для на с будет сегмент перепродавцы, строительные организации рассматриваются варианты в Уфе.
В случае задержки покупателя, либо отсутствия заказов возможна продажа цемента мелкими партиями непосредственно с завода физическим лицам.
Сотрудник в Уфе будет организовывать мелких покупателей (по 4-5 шт.), чтобы сформировать крупную партию и минимизировать затраты по транспортировке.
4.5.3 Ценовая политика
Наше предприятие новичок на рынке цемента Уфы и Башкирии, на котором очень широко и уверенно действует наши главные конкуренты (монополисты) ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и ОАО “Сода”. Поэтому на начальном этапе наиболее целесообразно и выгодно выбрать в нашей ценовой политике задачу выхода на новый рынок, а метод ценообразования – административный метод, ориентация на ценового лидера. С учетом того факта, что себестоимость цемента, производимого по технологии активации, значительно ниже себестоимости цемента, производимого по традиционной технологии, а предполагаемые к производству объемы не в состоянии конкурировать с объемами монополиста, очевидна стратегия сбыта продукции – снижение цены продаж на 10 % от цены монополиста. Т.к. спрос на цемент большой, а монополисты неоправданно завышают цены, то возможно покупатели за счёт низкой цены сами будут доставлять себе товар - “своими силами”, что значительно снизит транспортные затраты. Низкие цены привлечёт интерес покупателя к продукции и фирма постепенно закрепится на новом рынке. По мере завоевания рынка при устойчивой клиентуре, цены ступенчато можно регулировать, обосновывая каждое изменение (улучшение качества, предоставления некоторых сопутствующих услуг - например доставка), но в любом случае это будет происходить ориентируясь на цены монополистов.
Цена реализации будет указываться в рублях за тонну цемента и будет варьироваться в зависимости от отгрузки потребителю навалом, в мешках по 50 кг или тары другого объёма.
4.5.4 Политика продвижения
Следует также отметить, что маркетинговая стратегия будет меняться на протяжении года, если летом мы будем продвигать цемент марки 500, и она будет направлена на строительные фирмы и перепродавцов, связанных со строительством зданий, то зимой цемент 100-120-200, и будет направлена на ремонтников, отделочников.
Инструменты и мероприятия изменений не претерпят.
Итак, рекламная компания, направленная на наш целевой сегмент, должна обеспечить устойчивый спрос. Наша фирма новичок на данном рынке, потребитель не знает о фирме и отличительных особенностях её продукции, поэтому целями рекламы будут:
- заявить о выходе нашей фирмы на рынок;
- обратить внимание потенциальных потребителей на продукцию фирмы;
- проинформировать их о качестве материалов используемых при изготовлении цемента, ознакомить с условиями сервиса;
- сформировать у целевых потребителей потребность (желание) купить товар предприятия;
Для этого мы будем использовать:
· участие в выставке-экспозиции, посвященная строительной продукции. «Город. Архитектура и строительство» - одна из крупнейших строительных выставок России. Ее деловая программа насыщена профессиональными мероприятиями - круглыми столами, семинарами, презентациями техники и оборудования. Организаторы выставки министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Башкортостан, администрация города Уфы. Выставка рассчитана на конечного покупателя (business to consumer), на партнеров и специалистов (то есть business to business) ;
· распространение рекламных материалов о новом заводе и рекламно-технической документации по продукции завода в виде буклетов, они будут предоставляться в строительные магазины, в строительные фирмы, агентства недвижимости, на строительные объекты и в строящееся коттеджи;
· подготовка рекламно-информационных статей, посвященных продукции нового завода в специальных строительных изданиях местного и республиканского значения: на этапе завершения монтажа оборудования, т.е. за месяц до начала производства цемента в газете “Стройка” будет размещены рекламный модуль и статья о нашем заводе. После начала производства где-то 2 месяца в “Стройке” будут размещаться модули уже с информацией о нашем продукте;
· реклама в Internet страничка будет информативной (Интернет-визитка), где будет содержаться информация о фирме, о направлениях её деятельности, о различных её проектах. На страничках разместят информацию о новых видах продукции и услуг;
· размещение информации о реализации цемента в Интернете - в порталах посвященных продаже строительных материалах;
· будет распечатан баннер (плакат) размерностью с рекламный щит (3×6 м), который будет расположен на самом заводе или в непосредственной близости (что облегчит поиск нашего завода и будет действовать как дополнительная реклама).
При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства PR - создания необходимого общественного мнения. Из них будут эффективными:
· проведение пресс-конференций, посвященных закладке нового завода;
· подготовка серии информационных статей, посвященных новому заводу;
mirznanii.com
Бизнес-план цементного завода (стр. 1 из 9)
бизнес-план
Разработчики: хххххххх
Уфа 2010
Содержание
1. Конфиденциальность 4
2. Меморандум риска 4
3. Резюме 4
4. План маркетинга 5
4.1. Текущее положение в цементной отрасли 5
4.1.1. Текущее положение в цементной отрасли России 5
4.1.2. Текущее положение на рынке сухих строительных смесей 7
4.1.3. Текущее положение в цементном рынке Башкортостана 8
4.2. Местонахождение предприятия 9
4.3. Описание вида деятельности 11
4.4. Конкурентные преимущества мини-завода 12
4.5. Стратегия маркетинга 15
4.5.1 Ассортиментная политика 15
4.5.2 Политика распределения 16
4.5.3 Ценовая политика 16
4.5.4 Политика продвижения 17
5. Организационный план 20
6. Производственный план 26
7. Финансовый план 36
7.1 Структура себестоимости 36
7.1.1 Капитальные вложения 36
7.1.2 Финансирование текущей деятельности 37
7.2. Движение денежных средств 45
7.3. Расчет кредита 45
7.4. Анализ ключевых показателей 46
8. Анализ рисков 51
8.1. Внешне непредсказуемые риски 51
8.2. Внешне предсказуемые (но неопределенные) риски 52
8.3. Внутренние нетехнические риски 52
8.4.Технические риски 52
8.5.Правовые риски 53
8.6. Анализ чувствительности проекта 53
8.7. Анализ сценариев проекта 53
Список рекомендуемой литературы 54
Приложения 55
1. К онфиденциальность
Информация, данные и диаграммы, входящие в этот бизнес-план, конфиденциальны и предоставляются при условии, что они будут храниться конфиденциально и не будут предоставлены третьим лицам без предварительного письменного соглашения.
2 . Меморандум риска
Приведенный ниже бизнес-план представляет текущую оценку будущего потенциала бизнеса. Необходимо признать, что любая деловая деятельность сопровождается определенным риском, и лишь в весьма немногих бизнес-планах нет ошибок и пропусков. Поэтому инвесторы должны представлять, что свойственный бизнесу риск необходимо оценить в должной мере, обсудить с менеджерами и экспертами, способными правильно истолковать информацию, прежде чем делать инвестиции.
3. Резюме
Настоящий бизнес-план направлен на описание строительства нового мини-завода по производству цемента на территории Республики Башкортостан.
В Республике Башкортостан наблюдается дефицит цемента в связи с ростом строительства. Основные поставщики цемента в РБ: Катавский завод и ОАО «Сода». Катавский завод снабжает несколько рынков (Татарстан, Свердловская область и т.д.) и работает практически на максимуме, и увеличение поставок в направлении Башкортостана не представляется возможным. Стерлитамакский завод введёт дополнительную линейку (по выпуску дорогого цемента высоких марок) предположительно в 2008 году, которая незначительно увеличит мощность завода и не сможет удовлетворить возрастающие потребности рынка. Поэтому наиболее вероятным является увеличение поставок из заводов расположенных в других субъектах РФ, но поскольку доставлять цемент будут по железной дороге, в специальных вагонах, в дополнение с высокими тарифами на железной дороге, то стоимость его доставки будет возрастать. Поэтому строительство мини-завода по производству цемента необходимо в РБ, и позволит нам получить прибыль.
4. План маркетинга
4.1. Текущее положение в цементной отрасли
4.1.1. Текущее положение в цементной отрасли России
Основное назначение цемента – удовлетворение потребности в строительной отрасли. Так же используют и в других производствах, например в нефтяной (установка колон, отделение пластов) и газовой промышленности, но на них приходится слишком малая часть рынка. Основные потребители цемента - предприятия, изготавливающие сборные железобетонные конструкции и изделия, товарный бетон и раствор, асбоцементные изделия, строительные организации. К этим потребителям на территории России относятся примерно: 109 тысяч строительных организаций различных форм собственности, 3 тысячи предприятий стройиндустрии, 116 тысяч малых строительных предприятий (данные за 2003 г.). Кроме того, имеется группа потребителей цемента - население, использующая цемент для индивидуального, садового, гаражного строительства и ремонта.
Структура потребления цемента выглядит примерно следующим образом: - сборный железобетон - 55%,
- асбоцементные изделия - 22%,
- строительно-монтажные и ремонтные работы - 17%,
- население - 6%.
На сегодняшний день в цементной промышленности России действует 50 заводов с проектной мощностью 69,2 млн. т. и фактической – 62,3 млн. т.
В 2005 году, в России было изготовлено 48,5 млн. т. цемента.
Рынок цемента можно подразделить по следующим территориальным зонам: 1. Зона Зауралья (Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток). 2. Волжско-Уральская зона. 3. Южная зона. 4. Московская зона (г. Москва и Московская область).
5. Ленинградская зона (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область).
Таблица 1 - Ввоз цемента на территорию и вывоз по Федеральным округам,
2004 г. тыс.тонн
Источник: Росстат
В последние годы цены на цемент не стабильны. Цены на цемент стабилизируются после насыщения рынка. Это произойдет не ранее чем через 5 лет при условии создания благоприятного инвестиционного климата в цементной промышленности и преодоления растущего дефицита этого вида строительных материалов. В ближайшее время планируется рост цен в среднем на 15-20% в год. Факторами, оказывающими существенное влияние на рост цен на цемент, являются также инфляция, ежегодный рост тарифов естественных монополий (газ, электроэнергия, железнодорожные тарифы), составляющих в структуре себестоимости производства цемента 60%, а также удорожание сырья и материалов, техники и оборудования, рост налогов на землю и т.д. Никакими административными мерами снизить их невозможно - такова природа и экономическая сущность любого дефицита, в частности дефицита цемента.
Спецификой производства цемента является сезонность потребления цемента и ограничение в сроках его хранения. В пик строительного сезона проблема нехватки цемента существовала даже в лучшие для отрасли времена.
Учитывая специфику рынка цемента, не стоит забывать о том, что цементы одной марки у разных производителей не всегда могут быть взаимозаменяемы, на многих предприятиях технология производства привязана к цементу определенного производителя. В последние годы возросло потребление высокомарочного цемента -дефицит его в летний период ощущается уже не один год.
Неравномерность распределения центров производства и потребления цемента (см. табл. 1) также усугубляет проблему - основная масса цемента транспортируется по железной дороге, приходится учитывать высокие тарифы на перевозку и увеличение сроков доставки. Парк специализированных вагонов для перевозки цемента характеризуется высокой степенью износа. В условиях увеличения спроса на цемент железнодорожники не смогут справиться с возросшим объемом перевозок. Ежегодное выбытие мощностей цементных заводов составляет около 2 млн т.
Начавшийся в 1999 г. устойчивый рост производства цемента продолжается. В среднегодовом исчислении он составил за этот период 10%. Так же при реализации программы «Доступное жилье» необходимо увеличить к 2010 году выпуск цемента до 85-90 млн.тонн в год. Уже в текущем году на локальных рынках имели место перебои в обеспечении строительства цементом. При сохранении нынешней ситуации к 2007 году на рынке цемента возникнет устойчивый дефицит производственных мощностей, что делает невозможным достижение намеченных целей по увеличению объемов строительства. Ввод новых мощностей в отрасли требует привлечения значительных инвестиционных ресурсов (не менее 5 млрд. долл.)
4.1.2. Текущее положение на рынке сухих строительных смесей
По оценкам Союза производителей сухих строительных смесей (ССС), объем российского рынка модифицированных сухих смесей в 2004 г. составил в натуральном выражении 2 млн. тонн, или 400-450 млн. долл. в год в денежном исчислении, - сообщается в отчете, подготовленном агентством ABARUS Market Research в конце ноября 2005 г. В 2005 г. количество произведенных смесей вырасло до 3,5 млн. тонн.
На спрос влияет не столько географическое, сколько финансовое положение региона. В целом оптимистичный прогноз по росту рынка связан (помимо увеличения объемов строительства и ремонтно-отделочных работ) еще и с тем, что россияне стремятся к европейским стандартам жизни, а в Европе потребление строительных смесей на душу населения на порядок выше, чем в России: в Германии - около 30 кг в год, в Финляндии, Швеции и Польше - около 20 кг. Российский рынок сухих строительных смесей (ССС) имеет свои отличительные черты: более половины объема потребления - это клей для плитки. По другим данным доля рынка клея для плитки в 2003 г. составила от 30 до 45 %. Для сравнения, в Европе в структуре потребления преобладают штукатурные смеси, ровнители для пола, шпаклевки, а потребление клея составляет около 15% от потребления других строительных смесей. По данным маркетинговых агентств, основными потребителями ССС являются строители-профессионалы - до 80% в общем потреблении.
mirznanii.com
Бизнес-план цементного завода (стр. 4 из 9)
В целом для цементного завода задачами продвижения следующее:
· популяризация использования цемента более высокого качества;
· разъяснение недостатков применения отдельных товаров-заменителей;
· популяризация экологического производства цемента, в связи с этим распространение данных о экологичности нашего производства.
Данный комплекс мероприятий по продвижению позволит также сформировать необходимое общественное мнение потенциальных частных потребителей. После формирования устойчивого спроса на весь объем продукции, маркетинговые мероприятия будут активизироваться только при введении дополнительного модуля.
В среднем на всю рекламную компанию мы предполагаем израсходовать около 89 000 рублей (см. табл.5).
Таблица 5 - Затраты на рекламу
5. Организационный план
Линейно-функциональная система управления предприятием наиболее эффективна для предприятий малого бизнеса.
Рис 2 - Схема линейно-функциональной структуры управления ООО «МЦЗ».
Высшая власть в обществе с ограниченной ответственностью принадлежит общему собранию участников, к компетенции которого относится решение вопросов об изменении устава, величины капитала, реорганизации или ликвидации общества, утверждении годовых отчетов или бухгалтерских балансов, распределении прибылей и убытков. Текущее управление осуществляется избираемым общим собранием, исполнительным органом или единоличным руководителем; последний не обязательно должен быть членом общества — допускаются и наемные менеджеры. Контроль за деятельностью общества и его руководства возлагается на ревизионную комиссию, которая также избирается общим собранием.
Общее собрание, также решает вопросы заключения коллективного договора и порядка предоставления социальных льгот работникам ООО «МЦЗ» из фондов трудового коллектива.
Обязанности управленческого состава предприятия.
Руководство деятельностью предприятия ООО «МЦЗ» ведёт Генеральный директор.
Генеральный директор:
-организует всю работу предприятия;
-несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;
-разрабатывает календарные графики работы;
-представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;
-распоряжается имуществом предприятия;
-издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, имеет право первой подписи;
-принимает и увольняет работников;
-открывает в банках счета предприятия;
-разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии;
-осуществляет экономическое планирование.
Финансовый менеджер:
-заключает договора;
-поиск поставщиков материала;
-маркетинговая политика;
-принимает участие в планировании.
Бухгалтер:
-ведет бухгалтерский учет и отчетность;
-выполняет расчетные работы, оформляет необходимую документацию;
-следит за точностью и своевременностью расчетов с потребителями, поставщиками и органами налогового контроля;
-составляет итоговые бюджетные отчеты для предоставления в налоговые органы;
-принимает активное участие в планировании в области налоговой и ценовой политики предприятия.
-производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также входит получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд.
Начальник производственного процесса:
-организует контроль за качеством поступающего на предприятие сырья, так как качество продукции является определяющим в общей оценке результатов деятельности трудового коллектива;.
-применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;
-обеспечивает контроль за сохранностью оборудования;
-следит за качеством проведения ремонтов и профилактических работ;
- следит за правильной работой оборудования и персонала;
- прогнозирует замену оборудования и запасных частей, а также своевременный ремонт оборудования;
- контролирует соблюдение установленной технологии;
- осуществляет оперативный контроль за ходом производства;
- осуществляет контроль за комплексностью и качеством готовой продукции.
Таблица 6 - Квалификационные требования к работникам
Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы (см. табл.6).
На предприятии «МЦЗ» производство осуществляется в 3 смены, по 8 часов каждая (1-ая смена с 7 до 15 часов, 2-ая смена – с 15 до 23 часов, 3-я смена – с 23 до 7 часов) 5 дней в неделю + в период активного спроса (обычно летний сезон) работают в субботу первые 2 смены. На заводе будет 3 бригады по 1-ой на каждую смену. Бригады каждые 3 недели меняются между собой сменами, смещаясь на 1 смену вперёд (Например: 1 бригада работала в первую смену, через 3 недели во вторую, ещё через 3 недели в 3-ю смену).
В одну бригаду будут входить:
- 1 технолог;
- 4 рабочих.
Специалисты, служащие, водитель и слесарь-наладчик работают в одну смену с 9 до 18 ч, летний сезон в субботу (с 10 до 16 ч.). Два начальника производственного процесса будут работать посменно – дневная смена в обычном режиме с 9 до 18 и ночная смена с 21 до 6 ч. утра.
Охрана работает в 2-е смены: в субботу с 23.00 до воскресенья 15.00 и с 15.00 до понедельника 7.00., т.е. в то время, когда не ведутся работы. + период спада спроса наём дополнительного охранника на время с субботы 7.00 до 23.00.+ праздничные дни.
При такой небольшой численности специалистов как на нашем предприятии необходимость обеспечения их взаимозаменяемости в период отпусков, болезней и командировок очевидна. С этой целью необходимо порядок такого замещения четко оговорить приказом по предприятию.
Таблица 7 - Месячный оклад, численность персонала и Фонд рабочего времени
Таблица 8 - Штатное расписание, расчёт з/платы, ФОТ и ЕСН
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации] перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет
Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций? Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.
mirznanii.com
Бизнес-план цементного завода (стр. 5 из 9)
6. Производственный план
Производство цемента- процесс дорогостоящий и энергоемкий. Доля затрат на сырье и электроэнергию составляет 70-80 % себестоимости цемента. Поэтому большинство заводов располагается вблизи источников сырьевых материалов для производства цемента.
Производство будет размещаться на участке площадью 10 000 м и будет включать следующие сооружения:
-отдел подготовки сырья;
-измельчительное отделение;
-отделение фасовки и упаковки;
-склад готовой продукции;
-гаража;
-помещения для рабочих;
- офиса для АУП
въезд
въезд
Рис. 3 - Схема расположениё сооружений
Все сооружения планируется разместить в быстровозводимых зданиях (склады, отделы и гараж в виде ангаров, помещения для рабочих и АУП в виде сборных панельных домов или вагончиков) (см. рис.3).
Для строительства сооружений будут привлекаться строительно-монтажные организации, проекты будут типовые, поэтому сроки сдачи должны быть 2-3 месяца.
Земля под завод будет взята в долгосрочную аренду, в зависимости от результатов и сроков окупаемости мини-завода с 1 модулем будет решаться вопрос о приобретение земли в собственность.
Следующей немаловажной задачей мы считаем прохождение экологической экспертизы. Поскольку для производства цемента мы используем оборудование и технологии, прошедшие экологическую экспертизу и имеющие сертификат безопасности производства. То основной нашей задачей мы ставим установление системы очистки, соответствующей требованиям муниципальных органов по нормативам выбросов (не прохождения экспертизы будет выделен в дальнейшем в качестве риска).
План действий по реализации проекта (см. табл. 9,10):
Первый этап: разработка конструкторско-технологической документации, разработка бизнес-плана, установление контактов с поставщиками сырья и оборудования, регистрация предприятия, внесение суммы уставного капитала.
Второй этап : оплата проектных работ, заключение договоров с поставщиками оборудования и сырья, энергоносителей, заключение договоров с инвесторами, заключение кредитного договора, аренда земельного участка, строительные работы.
Третий этап :
Доставка оборудования и машин, монтаж оборудования, монтажных работ, обеспечение комплекса энергоресурсами.
Четвертый этап: Принятие комиссией. Пробный запуск.
- проведение сертификации производства и выпускаемой продукции; - обучение и расстановка персонала;
- сервисное обслуживание поставленного оборудования.
mirznanii.com
